SJWD เตรียมขายหุ้นกู้ 2 ชุด ดอกเบี้ยสูงสุด 3.20% คาดเปิดจอง 18-22 ก.ย.นี้

บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWD เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ให้แก่ผู้ลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเสนออัตราดอกเบี้ยคงที่เบื้องต้นระหว่าง 2.85–3.20% ต่อปี และจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

หุ้นกู้ชุดแรกมีอายุ 3 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่เบื้องต้น 2.85–3.10% ต่อปี คาดว่าจะเปิดจองซื้อในวันที่ 18 และ 21–22 กันยายน 2569 ผ่านธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ชุดดังกล่าวขั้นต่ำ 100,000 บาท และเพิ่มเป็นทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS และ Dime! ตามช่องทางและเงื่อนไขของผู้จัดจำหน่าย ขณะที่ช่องทางของธนาคารทหารไทยธนชาตเปิดรับจองเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่

ส่วนหุ้นกู้ดิจิทัลมีอายุ 3 ปี 6 เดือน กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่เบื้องต้น 2.95–3.20% ต่อปี คาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 18–22 กันยายน 2569 ผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

หุ้นกู้ดิจิทัลกำหนดยอดจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และเพิ่มเป็นทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท โดยจองซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย สำหรับบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว และมีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

ทั้งนี้ SJWD และหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+(tha)” พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569

อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนสถานะของ SJWD ในฐานะบริษัทหลักด้านธุรกิจโลจิสติกส์ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทปูนซิเมนต์ไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน SJWD เปิดเผยว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินที่ได้รับไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้เดิม หรือ Roll-over พร้อมคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน

บริษัทมองว่าความพร้อมด้านฐานะธุรกิจและเครือข่ายโลจิสติกส์ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการได้รับการสนับสนุนด้านการดำเนินงานจาก SCC อย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยสนับสนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุน

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 SJWD มีกำไรสุทธิ 739.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 85.6% แตะ 201.3 ล้านบาท ทำสถิติสูงสุดใหม่

ด้านรายได้รวมอยู่ที่ 13,397 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการเติบโตของธุรกิจขนส่งสินค้า ธุรกิจรับฝากและบริหารสินค้า รวมถึงธุรกิจโลจิสติกส์ในต่างประเทศ

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. หรือติดต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย โทร. 02-888-8888 กด 869, ธนาคารทหารไทยธนชาต โทร. 1428 กด #4, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร โทร. 02-165-5555 และธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111 สำหรับหุ้นกู้ดิจิทัล

อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ขณะที่อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และการจัดสรรหุ้นกู้ขั้นสุดท้ายจะเป็นไปตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน

ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน