ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์แข็งค่า เก็งเฟดขึ้นดอกเบี้ยหลังเงินเฟ้อสูงกว่าคาด : อินโฟเควสท์

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพฤหัสบดี (10 ก.ย.) หลังสหรัฐฯ เปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่สูงเกินคาด ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า นอกจากนี้ การพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและราคาน้ำมันยังเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนสกุลดอลลาร์แข็งค่า

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.23% แตะที่ 99.048

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 154.32 เยน จากระดับ 153.60 เยนในวันพุธ (9 ก.ย.) ขณะเดียวกันก็แข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.8129 ฟรังก์ จากระดับ 0.8103 ฟรังก์ และแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3830 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3806 ดอลลาร์แคนาดา

ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1613 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1630 ดอลลาร์ ส่วนเงินปอนด์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.3513 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3546 ดอลลาร์

กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิต เพิ่มขึ้น 5.4% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 5.3% หลังจากที่ปรับตัวขึ้น 4.8% ในเดือนก.ค. ส่วนดัชนี PPI พื้นฐาน (Core PPI) ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 4.6% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายปี สอดคล้องตัวเลขคาดการณ์ หลังจากที่เพิ่มขึ้น 4.3% ในเดือนก.ค.

ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI [WTI.X] และน้ำมันดิบเบรนท์ [BRENT.X] ต่างก็พุ่งขึ้นทะลุระดับ 100 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังมีรายงานว่าเรือสินค้าถูกโจมตีมากที่สุดนับตั้งแต่สงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ เปิดฉากขึ้นในช่วงปลายเดือนก.พ. ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานชะงักงัน

ทั้งนี้ การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันและตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาสูงกว่าการคาดการณ์ ทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า โดยเครื่องมือ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า ขณะนี้นักลงทุนให้น้ำหนัก 70% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันที่ 15-16 ก.ย. เพิ่มขึ้นจาก 64% ก่อนการเปิดเผยดัชนี PPI

ดอลลาร์ยังแข็งค่าขึ้นหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปีทะยานขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 19 ปี และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 ปี

ส่วนสกุลเงินยูโรอ่อนค่าลง หลังจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ในการประชุมเมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ และเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 2 ในปีนี้

นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในวันนี้อย่างใกล้ชิด ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ดัชนี CPI จะปรับตัวขึ้น 3.4% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายปี หลังจากที่เพิ่มขึ้น 3.4% เช่นกันในเดือนก.ค. และคาดว่าดัชนี CPI พื้นฐาน (Core CPI) ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน จะปรับตัวขึ้น 2.4% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายปี หลังจากที่เพิ่มขึ้น 2.5% ในเดือนก.ค.

โดย รัตนา พงศ์ทวิช