BTS ปิดขายหุ้นกู้ 3 ชุด 1.5 หมื่นล้านตามเป้า นักลงทุนจองคึกคัก ลุยชำระหนี้เสริมฐานะ
นางสาวชวดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 จำนวน 3 ชุด มูลค่ารวม 15,000 ล้านบาท โดยได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนทั่วไปเป็นจำนวนมาก สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพการดำเนินธุรกิจและฐานะทางการเงินของบริษัท
สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขาย เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แบ่งเป็น 3 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571, หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.55% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.75% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 โดยกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ บริษัทเปิดให้ผู้ลงทุนจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 25 และ 28-29 ก.ย.2569 ผ่านสถาบันการเงินที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และกำหนดวันออกหุ้นกู้ในวันที่ 30 ก.ย.2569
BTS ระบุว่า การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนทั่วไปอย่างคับคั่ง ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความผันผวน สะท้อนความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพการดำเนินธุรกิจและฐานะทางการเงินของบริษัท
สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือ BTS และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับเครดิตจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “BBB+” ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Investment Grade พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต “ลบ” ณ วันที่ 24 ส.ค.2569
อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนปัจจัยสนับสนุนจากกระแสเงินสดที่มีความสม่ำเสมอและสามารถคาดการณ์ได้จากสัญญาให้บริการเดินรถและบำรุงรักษา หรือ O&M ระยะยาว รวมถึงกระแสเงินสดจากการลงทุนสัดส่วน 33.33% ใน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท หรือ BTSGIF ตลอดจนฐานรายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณา
ขณะเดียวกัน BTS ยังระบุว่า ประสบการณ์ด้านการให้บริการรถไฟฟ้าต่อเนื่องมากกว่า 26 ปี เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนความน่าเชื่อถือและความสามารถในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
นางสาวชวดี กล่าวว่า บริษัทมีแผนนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ ชำระคืนหนี้ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน ขณะเดียวกันยังคงเดินหน้าต่อยอดธุรกิจระบบขนส่งทางรางและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่เพื่อสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว
นอกจากนี้ BTS ยังอยู่ระหว่างพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับ มาตรการตั๋วร่วม โดยเตรียมความพร้อมด้านการเชื่อมต่อกับเครือข่ายรถไฟฟ้าและระบบปฏิบัติการ เพื่อรองรับความร่วมมือกับภาครัฐในอนาคต
Back to top button